העברת זכויות עמיתים שלא במזומן תתבצע לפי העקרונות הבאים:

1.  העברת זכויות עמיתים שלא במזומן תתבצע רק אם סך הסכומים המועברים באותו יום עסקים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית עולים על 5 מיליון ש”ח או מעל ל- 1% מסך נכסי הקופה המעבירה או המסלול המעביר, לפי הנמוך מביניהם.
2. יש להקפיד על אי הפליית עמיתים בקופות / מסלולים המעורבים בתהליך ההעברה
3. יש להעביר חלק יחסי מכל נכס בקופה המעבירה, אולם במקרה בו העברת החלק היחסי של נכס מסוים עשויה לפגוע ביכולת הסחירות ו/או להשית עלויות גבוהות על הקופה המעבירה ו/או המקבלת, ועדת ההשקעות רשאית לאשר שלא להעביר את החלק היחסי.
4. העברת נכסים לא סחירים – לא ניתן להעביר נכסים חלקיים במקרים בהם מדובר בנכסים שהשקעתם מעוגנת בהסכם ולא ניתן לפצל את ההסכם (כגון בהסכמי פקדונות או שטרי הון).
5. אחת לרבעון יפורסם באתר האינטרנט דיווח על סכומי ההעברות שבוצעו על פי נוהל זה.
6. כל העברה תאושר טרם ביצועה על ידי ועדת השקעות

עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

ברבעון 1 2022 לא הועברו זכויות עמיתים במזומן

בשנה הנוכחית (2020- נובמבר 2021) החברה לא ביצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן